화산의 제자들은 마교와 손잡은 북해빙궁의 궁주, 설천상을 몰아내기 위해 빙궁으로 향한다. 그곳에서 그들은 마교가 왜 온 중원을 두려움에 떨게 했는지 알게 되는데…. 반면, 마교를 바라보는 청명의 눈은 차게 빛난다.